Focamos na gestão de patrimônio, com ênfase em três pilares:
gestão dos ativos financeiros, planejamento patrimonial/sucessório e investimentos de impacto social

 

DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

  • Definição do objetivo de retorno, tolerância a risco, necessidade de liquidez e perfil de investimentos
  • Análise do patrimônio como um todo e planejamento do fluxo de caixa

Construção da carteira e otimização de custos

  • Análise das características específicas do cliente e definição da alocação estratégica
  • Identificação e readequação dos custos

ACOMPANHAMENTO DE RISCO E PERFORMANCE

  • Identificação global do risco e retorno do portfólio de investimentos
  • Monitoramento constante de ativos e gestores

PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

  • Coordenação e interação com os advogados de nossos clientes com vistas a assegurar:
    • Eficiência fiscal e aperfeiçoamento das estruturas de investimento no Brasil e no exterior
    • Planejamento matrimonial e sucessório

Valorização e transmissão do legado

  • Conscientização da importância de se deixar um legado
  • Conexão dos clientes com projetos e iniciativas de impacto social

PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO demanda DIVERSIFICAÇÃO
DO PORTFÓLIO E ALINHAMENTO DE INTERESSES